Esta guía muestra el camino general que sigue una operación inmobiliaria,
desde la etapa inicial de avalúo o asesoría de precio hasta el cierre,
entrega y postventa.
Fase operativa
Avalúo y formalización
Avalúo comercial
Aquí inicia la operación cuando se busca determinar el valor comercial del inmueble antes de formalizar la estrategia de venta.
Qué revisar
Que estén completos los datos básicos del inmueble.
Que esté seleccionado el tipo de avalúo que corresponde.
Que exista solicitud de servicio o que se pueda generar.
Que el aviso de privacidad del propietario esté generado.
Que el avalúo esté generado o listo para generarse.
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Aviso de privacidad propietario
Avalúo vinculado
Siguiente paso sugerido:Definir modalidad y formalizar el encargo con el propietario
Asesoría de precio
Aquí inicia la operación cuando el agente dará una orientación de precio para definir si conviene avanzar a un contrato abierto o de comisión.
Qué revisar
Que estén completos los datos básicos del inmueble.
Que el precio sugerido tenga sustento suficiente.
Que el aviso de privacidad del propietario esté generado.
Que el propietario entienda que es una asesoría de precio y no necesariamente una exclusiva.
Que la operación tenga definida su modalidad.
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Asesoría de precio / avalúo vinculado
Siguiente paso sugerido:Definir modalidad y formalizar el encargo con el propietario
Preparar publicación
En esta etapa se prepara la operación para poder publicarse correctamente, ordenando datos, documentos y condiciones básicas del encargo.
Qué revisar
Que la modalidad esté definida: exclusiva o comisión.
Que el contrato de servicio pueda generarse o actualizarse.
Que el aviso de privacidad del propietario esté generado.
Que el checklist documental pueda integrarse.
Que la propiedad esté lista para subirse al sistema.
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Contrato de servicio
Checklist documental
Propiedad publicada
Siguiente paso sugerido:Definir si la operación será exclusiva o comisión
Firma de contrato de exclusiva
En esta etapa se formaliza el encargo en modalidad exclusiva, dando mayor control operativo al agente sobre la promoción y venta del inmueble.
Qué revisar
Que el propietario haya aceptado trabajar en exclusiva.
Que el contrato corresponda a modalidad exclusiva.
Que estén claros precio, comisión, vigencia y autorización de promoción.
Que el aviso de privacidad del propietario esté generado.
Que el checklist documental quede iniciado.
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Contrato de servicio
Checklist documental
Siguiente paso sugerido:Segmentación de mercado
Firma de contrato de comisión
En esta etapa se formaliza el encargo en modalidad abierta, no exclusiva o de comisión, dejando documentada la intervención del agente.
Qué revisar
Que el propietario haya aceptado la modalidad abierta o de comisión.
Que el contrato refleje correctamente la modalidad no exclusiva.
Que estén claros precio, comisión, vigencia y alcance del servicio.
Que el aviso de privacidad del propietario esté generado.
Que el checklist documental quede iniciado.
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Contrato de servicio
Checklist documental
Siguiente paso sugerido:Segmentación de mercado
Fase operativa
Promoción activa
Segmentación de mercado
En esta etapa se define el mercado objetivo del inmueble y la estrategia comercial antes de avanzar a publicidad más activa.
Qué revisar
Que exista contrato de servicio.
Que exista aviso de privacidad del propietario.
Que el checklist documental esté generado o en proceso.
Que el precio de promoción esté claro.
Que la tabla de segmentación pueda generarse.
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Contrato de servicio
Checklist documental
Tabla de segmentación
Siguiente paso sugerido:Plan de publicidad
Plan de publicidad
En esta etapa se define cómo se promoverá el inmueble, en qué canales y con qué mensaje comercial.
Qué revisar
Que la tabla de segmentación esté generada.
Que la propiedad tenga datos suficientes para promoción.
Que el precio, ubicación y características principales estén correctos.
Que el propietario conozca la estrategia de promoción.
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Ficha técnica
Propiedad publicada
Siguiente paso sugerido:Colocación de publicidad
Colocación de publicidad
En esta etapa se inicia la colocación efectiva de publicidad del inmueble en los medios definidos.
Qué revisar
Que la propiedad esté publicada o lista para publicarse.
Que exista ficha técnica o información comercial suficiente.
Que la publicidad sea consistente con la segmentación definida.
Que el propietario pueda consultar el seguimiento.
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Propiedad publicada
Ficha técnica
Tabla de segmentación
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Ficha técnica
Ficha técnica
En esta etapa se prepara o utiliza la ficha técnica del inmueble como documento comercial de apoyo para prospectos y promoción.
Qué revisar
Que los datos del inmueble estén correctos.
Que las fotografías e información comercial estén listas.
Que el precio de promoción coincida con la operación.
Que la ficha técnica esté generada antes de compartirla.
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Ficha técnica
Propiedad publicada
Tabla de segmentación
Siguiente paso sugerido:Anuncios en portales/redes
Anuncios en portales/redes
En esta etapa se difunde el inmueble en portales, redes sociales u otros canales publicitarios.
Qué revisar
Que la ficha técnica y la publicación tengan datos correctos.
Que los anuncios respeten el precio y condiciones autorizadas.
Que se registre el avance para informar al propietario.
Que los prospectos sean canalizados al seguimiento correspondiente.
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Propiedad publicada
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Llamadas
Fase operativa
Prospección y filtro
Llamadas
En esta etapa se atienden llamadas o contactos iniciales de prospectos interesados en el inmueble.
Qué revisar
Que cada prospecto reciba información clara.
Que se identifique si existe interés real.
Que se evite agendar citas sin filtro básico.
Que el avance se pueda reportar al propietario.
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Ficha técnica
Propiedad publicada
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Información de inmuebles
Información de inmuebles
En esta etapa se comparte información del inmueble con prospectos interesados y se resuelven dudas iniciales.
Qué revisar
Que la información enviada coincida con la ficha y publicación.
Que el prospecto conozca precio, ubicación, características y condiciones.
Que se identifique si el prospecto puede avanzar a filtro.
Que el propietario esté informado del interés recibido.
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Propiedad publicada
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Forma de pago/presupuesto
Forma de pago/presupuesto
En esta etapa se identifica si el prospecto cuenta con presupuesto, crédito, contado u otra forma viable de pago.
Qué revisar
Que el prospecto tenga presupuesto compatible con el precio.
Que se identifique si pagará de contado, crédito o mixto.
Que se eviten citas con prospectos sin capacidad real.
Que el filtro quede documentado en el seguimiento.
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Seguimiento del propietario
Registro interno de prospectos
Siguiente paso sugerido:Filtro
Filtro
En esta etapa se confirma si el prospecto tiene perfil suficiente para avanzar a cita o visita.
Qué revisar
Que la forma de pago sea viable.
Que el presupuesto sea congruente con el precio.
Que el prospecto conozca condiciones básicas del inmueble.
Que solo se agenden citas con prospectos filtrados.
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Registro de prospecto
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Cita de muestreo
Fase operativa
Cita y oferta
Cita de muestreo
En esta etapa se agenda o realiza una visita al inmueble con un prospecto previamente filtrado.
Qué revisar
Que el prospecto esté filtrado.
Que el propietario conozca la cita.
Que el inmueble esté disponible para mostrarse.
Que se registre el resultado de la visita.
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Seguimiento de cita
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Cierre de compraventa inicial
Cierre de compraventa inicial
En esta etapa se identifica una intención seria de compra y se prepara el camino para formalizar una oferta.
Qué revisar
Que el prospecto tenga intención real de compra.
Que la forma de pago sea viable.
Que el propietario esté informado.
Que se prepare carta oferta si la intención avanza formalmente.
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Carta oferta
Ficha técnica
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Revisión de documentos
Revisión de documentos
En esta etapa se revisan documentos del inmueble, propietario o comprador antes de formalizar la oferta o negociación.
Qué revisar
Que el checklist documental esté actualizado.
Que los documentos esenciales del inmueble estén identificados.
Que los datos del comprador estén completos si ya existe comprador.
Que cualquier pendiente quede registrado.
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Checklist documental
Carta oferta
Datos del comprador
Siguiente paso sugerido:Carta oferta
Carta oferta
En esta etapa se genera o presenta la carta oferta como documento operativo para iniciar formalmente la negociación.
Qué revisar
Que los datos del comprador estén correctos.
Que la oferta indique precio, condiciones, apartado o enganche si aplica.
Que la forma de pago esté clara.
Que el propietario pueda revisar y autorizar la oferta.
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Carta oferta
Datos del comprador
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Autorización
Fase operativa
Negociación y autorización
Autorización
En esta etapa el propietario revisa y autoriza, rechaza o condiciona la oferta recibida.
Qué revisar
Que exista carta oferta o condiciones claras de negociación.
Que el propietario autorice expresamente el avance.
Que cualquier condición quede documentada.
Que no se avance a cierre sin autorización suficiente.
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Carta oferta
Autorización del propietario
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Registrar resultado de la oferta: Aprobada, Contraoferta o No aprobada
Contraoferta
En esta etapa se registra una respuesta distinta a la oferta inicial, ya sea por precio, condiciones, fechas o forma de pago.
Qué revisar
Que la contraoferta esté clara.
Que comprador y propietario conozcan las condiciones propuestas.
Que se registre si la contraoferta es aceptada o rechazada.
Que no se avance a cierre hasta tener aceptación.
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Contraoferta
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Registrar resultado de la negociación: Aprobada, No aprobada o nueva Contraoferta
No aprobada
En esta etapa se registra que la oferta o contraoferta no fue aceptada.
Qué revisar
Que quede claro el motivo del rechazo.
Que el propietario esté informado.
Que no existan pagos o compromisos pendientes.
Que la operación pueda volver a promoción o negociación si aplica.
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Carta oferta
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Cerrar seguimiento de la oferta o regresar a promoción/negociación si aplica
Aprobada
En esta etapa la oferta fue aceptada y ya debe prepararse el cierre documental con comprador.
Qué revisar
Que exista carta oferta generada.
Que la aprobación del propietario esté clara.
Que los datos del comprador estén registrados.
Que se preparen documentos del comprador para cierre.
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Datos del comprador
Aviso de privacidad comprador
Carta de derechos consumidor
Siguiente paso sugerido:Firma de contratos
Fase operativa
Cierre y firma
Firma de contratos
En esta etapa se formalizan acuerdos con el comprador, como acuerdo de condiciones, recibo o promesa de compraventa, según el caso.
Qué revisar
Que la oferta esté aprobada.
Que los datos del comprador estén completos.
Que el acuerdo o promesa corresponda a la operación.
Que las condiciones de pago estén claras.
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Acuerdo de condiciones
Recibo de apartado
Contrato de promesa
Aviso de privacidad comprador
Carta de derechos consumidor
Siguiente paso sugerido:Pago de enganche/apartado
Pago de enganche/apartado
En esta etapa se documenta el pago inicial, apartado o enganche, siempre conforme a la autorización y condiciones registradas.
Qué revisar
Que exista autorización para recibir o documentar pagos si aplica.
Que el recibo indique monto, fecha, concepto y condiciones.
Que las partes conozcan las consecuencias del apartado o enganche.
Que el pago quede respaldado documentalmente.
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Acuerdo de condiciones
Datos del comprador
Carta de derechos consumidor
Siguiente paso sugerido:Trámites de acuerdo a forma de pago
Trámites de acuerdo a forma de pago
En esta etapa se realizan los trámites correspondientes según si la operación será de contado, crédito, Infonavit, banco u otra forma de pago.
Qué revisar
Que estén integrados los documentos principales del comprador.
Que la forma de pago esté clara.
Que se conozcan los requisitos de notaría, crédito o institución correspondiente.
Que no falten documentos antes de avanzar a firma.
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Aviso de privacidad comprador
Carta de derechos consumidor
Acuerdo de condiciones
Recibo de apartado
Contrato de promesa
Siguiente paso sugerido:Fecha de firma en notaría
Fecha de firma en notaría
En esta etapa se confirma o registra la fecha de firma ante notaría o instancia correspondiente.
Qué revisar
Que notaría, partes y forma de pago estén coordinadas.
Que los documentos del comprador estén completos.
Que no existan adeudos o pendientes documentales críticos.
Que se prepare la entrega del inmueble.
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Acuerdo de condiciones
Documentos del comprador
Seguimiento del propietario
Siguiente paso sugerido:Seguimiento al pago total / compraventa
Seguimiento al pago total / compraventa
En esta etapa se da seguimiento al pago total o a la conclusión efectiva de la compraventa.
Qué revisar
Que se confirme el pago o cumplimiento de condiciones.
Que se documenten saldos, fechas o pendientes.
Que las partes estén informadas.
Que el expediente quede listo para cierre.
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Recibo de apartado
Acuerdo de condiciones
Acta de entrega
Expediente de operación
Siguiente paso sugerido:Entrega del inmueble
Fase operativa
Entrega y postventa
Entrega del inmueble
En esta etapa se documenta la entrega física o material del inmueble al comprador o a quien corresponda.
Qué revisar
Que la entrega esté autorizada.
Que se registren llaves, estado del inmueble y observaciones.
Que cualquier pendiente quede asentado.
Que el acta de entrega pueda generarse.
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Evidencia de entrega
Documentos del comprador
Siguiente paso sugerido:Servicio postventa
Servicio postventa
En esta etapa se da seguimiento posterior a la entrega para atender pendientes, aclaraciones o cierre administrativo.
Qué revisar
Que el acta de entrega esté generada.
Que cualquier pendiente postventa esté registrado.
Que propietario y comprador conozcan el estado final.
Que la operación esté lista para cerrarse.
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Acta de entrega
Seguimiento postventa
Expediente de operación
Siguiente paso sugerido:Operación cerrada
Operación cerrada
En esta etapa la operación queda concluida operativamente y debe conservarse el respaldo documental generado.
Qué revisar
Que no existan pendientes relevantes.
Que los documentos generados estén identificados.
Que el expediente de operación pueda descargarse cuando esté disponible.
Que el propietario haya recibido seguimiento suficiente.
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Acta de entrega
Documentos del propietario
Documentos del comprador
Siguiente paso sugerido:Operación cancelada
Operación cancelada
En esta etapa se registra que la operación fue cancelada y debe conservarse la evidencia del avance realizado hasta ese momento.
Qué revisar
Que se registre el motivo de cancelación.
Que no existan documentos o pagos pendientes de aclarar.
Que el propietario esté informado.
Que se conserve el respaldo de lo trabajado.
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Documentos generados hasta la cancelación
Expediente de operación
Siguiente paso sugerido:Revisar la operación y confirmar el avance correspondiente.
Sistema de Operación Inmobiliaria NEXTI®
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La documentación utilizada durante una operación corresponde exclusivamente a expedientes administrados por sus usuarios y debe capturarse conforme a las autorizaciones y obligaciones legales aplicables.
Esta guía no requiere cargar documentación del propietario ni de terceros para conocer el funcionamiento del sistema.
